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开天伊始 ，魔物横行人间，大神彪云台德借神笛封印魔物，岂料因三位守门神仙疏忽大意，致使魔物逃逸
，自此，魔与仙依附人类肉身 ，开始了绵延不绝的对峙 。时光荏苒，朝鲜朝时期有一位道术高深、生性风流的道士田禹治（姜东元 饰）
，其人凭借幻术以戏弄国王为乐  ，又对美丽的年轻寡妇（林秀晶 饰）心生情愫。为了达到道术的最高境界并让自己的狗跟班小毅（刘海镇 饰）化身为人，田禹治苦寻神笛与青铜剑 ，不期然与和他同样目标的画坛先生（金允锡 饰）发生冲突
，最终导致恩师被画坛所害，自己和小毅也含恨被三位守门神仙封入画中…… 五百年后

，魔物再现人间，三位守门神仙因不知画坛所踪，不得已放出田禹治降妖，一代道士终于重见天日，那宿命的爱情还在等待着他吗？同画坛的恩怨，又该如何了结？