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幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀
，看见堂中为断头者摆放的灵位
，遂以谋反罪名密告柳生家族。 得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此浪迹江湖
，以赏金杀手为生
 ，人称“带子雄狼”。 这一日 
，拜一刀接到新的任务
，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，得知消息的家老市毛请求拜一刀破坏刺杀计划
。拜一刀和大五郎来至峡谷温泉场 ，等待猎物出现……